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              新聞動態

            304不銹鋼板庫存被動上升 薦9股

            作者:admin 來源: 日期:2015/1/21 12:08:04 人氣:
            導讀:    庫存:不銹鋼社會庫存962.88萬噸,環比上升0.85%,其中長材上升1.67%,板材上升0.03%;礦石港口庫存10059萬噸,環比減少218萬噸。<br />  礦價:Mysteel礦石現貨指數環比下跌2.36%,其中進口礦下跌1.34%,國產…
                庫存:不銹鋼社會庫存962.88萬噸,環比上升0.85%,其中長材上升1.67%,板材上升0.03%;礦石港口庫存10059萬噸,環比減少218萬噸。
              礦價:Mysteel礦石現貨指數環比下跌2.36%,其中進口礦下跌1.34%,國產礦下跌4.20%;礦石期貨下跌3.66%,普氏指數下跌2.88%。
              盈利:同步估算毛利螺紋338元環比持平,熱軋477元環比下降。
              行業觀點:庫存被動上升,需求依然是明年主要矛盾本周鋼價現貨指數環比跌幅繼續擴大,鋼材社會庫存低位回升,顯示出當前淡季需求狀況不變。央行降息對304不銹鋼板市場的影響需求(或預期)悲觀的情況下,冬儲效應逐漸消退,短期現貨價格企穩乏力,預計鋼價下跌與庫存被動提升將成為行業后續一段時間階段性常態,與2013年底到2014年初情形類似。在此背景下,除非需求超預期好轉或政策刺激信號釋放充足,否則期貨也將缺乏顯著反彈的動力,本周螺紋與礦石期貨均跌幅較大對此有所印證。當然,在需求(或預期)再次大幅下滑之前,目前處于歷史相對高位的304不銹鋼板期現基差(270元)將對期貨價格形成一定支撐。
              當前時點上,出于對行業龐大存量且尚有增量產能的理解基本一致,市場對于影響明年鋼鐵行業的因素中爭議較大的依然在于需求。由于地產及工業庫存處于歷史高位壓制投資以及地方基建融資平臺受限,明年鋼材內需繼續回落是大概率事情,變量主要在外需。雖然目前難以判斷明年出口具體增量,但貿易摩擦、出口退稅或取消等問題將增加明年鋼材出口繼續高位增長的難度。
              投資建議:標配行業,關注低估值龍頭、國改及主題個股本周行業指數下跌4.40%,跑輸全A指數4.27%。雖然周尾大盤股重回強勢,但我們仍無法斷定近期行情反復就此結束,因此,建議警惕風險,配置上側重低估值及具有變革、主題預期個股,如低PB河北鋼鐵(3.84,0.080,2.13%)、鞍鋼股份(6.03,0.000,0.00%)、武鋼股份(3.58,0.010,0.28%),低噸鋼市值且受益國企改革及國家資本輸出的華菱鋼鐵(3.94,-0.010,-0.25%)、柳鋼股份(4.07,0.040,0.99%)、八一鋼鐵(5.78,0.090,1.58%),低PB且受益制造轉型服務的行業龍頭寶鋼股份(6.84,-0.070,-1.01%),受益國企改革及墨西哥能源改革的新興鑄管(6.06,0.390,6.88%),轉型冶金工程行業龍頭、國內外業務穩步成長的中鋼國際(14.73,0.050,0.34%)。

             
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